近期產業面也紛紛傳出壞消息。市值王台積電首先下修今年半導體成長率由2%下調至1%,蘋果公司公布上季營收-13%,創下13年來首度衰退,三大產品全線下滑,本季展望依然不振,科技股一時失寵。今年前四月標普500科技指數跌幅逼近4%,但是能源與電信股漲幅都超過10%。去年底某外資看衰油價至10美元,結果國際原油價格反彈逾五成,股神巴菲特也在去年底大買石油股Phillips 66,股神果然把「人棄我取」的哲理發揮得淋漓盡致。所以全球資金面依然寬鬆,只是聰明資金往哪裡走而已。聰明資金也可望撤出PC化的手機市場,轉而進軍年百兆規模電動車及車用電子的汽車市場。(作者瑞展產經董事長陳忠瑞最新力著「股海尋寶圖」,詳述三大巴菲特投資哲學,四大世紀產業,是繼「股海戰國策」與「股海煉金術」後又一暢銷書)
1885年賓士發明第一部以汽油為燃料的汽車,開啟汽車業始祖。但是汽車一直是貴族的奢侈品,直到福特汽車於1908年推出T型大眾平價車,1916年就占有美國汽車市場半壁江山。今日Tesla的Model 3與1920年代福特T型車一樣,讓電動車進入「甜蜜點」。德國福斯碳排造假,日本三菱汽車油耗造假,德、日皆以嚴謹製造自豪,卻淪落造假惡名,凸顯汽柴油車的困境。各國大車廠未來兩年大舉開發電動車,各國政府加強政策補助,德國5月起每部電動車補助4,000歐元,北京也宣布每部電動車補助5.5萬人民幣,三大市場宣告電動車新時代降臨。
工商時報【瑞展產經董事長陳忠瑞】
最近準閣揆林全一句話:今年經濟成長「保一」不容易,能夠不要負成長恐怕都很難。這個比任何國內外研究單位都悲觀的說法,真的很不尋常,外界都猜不透背後的用意。的確,主計總處剛剛公告今年首季GDP成長率-0.84%,低於預估-0.64%,台灣GDP成長率的確出現-0.8%,-0.52%及-0.84%,罕見的連三季出現代表「衰退」的負成長,但是主 計處仍認為全年可保1。
Tesla並且宣告年產50萬台目標,從2020年提早至2018年,2020年目標倍增至100萬台,顯示Tesla的信心和預備大擴產,台灣供應鏈現在也急如星火搶擴建。接下來就是電池和量產的問題了,Tesla是唯一早在去年就投入電池生產的汽車廠,與Panasonic在內華達州的大電池廠(Gigafactory)預定明年初完工。而Tesla的組裝工廠是由150台機器人全自動化生產,不必再請技術工人,擴建量產相對容易。所以「忘掉Cook(蘋果),多看Musk(電動車)」,未來可望成為市場共識。
很多人認為,林全之所以說GDP今年負成長,就如公司改朝換代,先把前朝「壞帳」打光的做法一樣,事先打預防針的作法。悲觀者認為,可能兩岸關係即將出現大變化,恐將衝擊兩岸經貿關係,進而挫低原本就欲振乏力的景氣。尤其是台灣對大陸出口依存度非常高,對大陸出口已出現連續十幾個月衰退,每年高度成長的陸客,也帶來不少的收入。學者預估,如果陸客少百萬人次,GD >農地抵押貸款 P也將減少0.32個百分點。
況且國發會剛公布3月景氣燈號出現連續第十顆藍燈,正式超越金融海嘯時期的連九藍,成為史上僅次2000年科技泡沫,歷史次長的藍燈期。景氣綜合判斷分數也倒退1分至15分,財政部公布3月出口227.2億美元,年衰退11.4%,連續14個月負成長也追平海嘯時期紀錄,令市場對今年景氣陷入極度悲觀情緒。主計總處下修原估之1.47%經濟成長率已箭在弦上。
此外,國際金融市場近期出現大震盪,國際貨幣基金(IMF)又下調全球經濟成長率至3.2%,一年來已下調四次了。美國首季GDP也只增加0.5%,是兩年來最低數字。但也不是全然沒有好消息,歐元區首季GDP正成長0.6%,超乎市場預期,大陸PMI指數連續兩個月站上50,似乎也不再探底,下半年景氣還是有機會優於上半年。美股逼近歷史新高,一有風吹草動當然拉回,股市漲跌市場都會找到理由,高了自然有利空,低了利空變出盡,這就是股市,漲跌乃是為兵家常事,最重要的是資金有沒有配置在對的趨勢產業。
特斯拉(Tesla)執行長穆斯克(Elon Musk)霸氣的說:未來街上只剩一種車,名字叫「電動車」,高規低價的Model 3發表會至今短短一個月,接單量逾40萬台,創下歷史紀錄,開啟了車市革命的夢想。不僅如此,Musk的Space X可回收火箭,也開啟人類太空旅遊的夢想;Solar City則想終結汙染的油煤,膠囊火車欲取代飛機。Musk的偉大夢想及實踐能力傲視全球企業家。反觀庫克(Tim Cook)的蘋果,正面臨創新瓶頸,資本市場應該「忘掉Cook,多看Musk」吧!
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Tesla並且宣告年產50萬台目標,從2020年提早至2018年,2020年目標倍增至100萬台,顯示Tesla的信心和預備大擴產,台灣供應鏈現在也急如星火搶擴建。接下來就是電池和量產的問題了,Tesla是唯一早在去年就投入電池生產的汽車廠,與Panasonic在內華達州的大電池廠(Gigafactory)預定明年初完工。而Tesla的組裝工廠是由150台機器人全自動化生產,不必再請技術工人,擴建量產相對容易。所以「忘掉Cook(蘋果),多看Musk(電動車)」,未來可望成為市場共識。
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